Валя и Хадяков пережили серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку, что заставило Валентину собрать вещи и покинуть Патрики, отправившись в Петербург. Она выбрала культурную столицу, поскольку её душа жаждет возвышенных переживаний и творческой атмосферы, а Хадякову она строго-настрого запретила появляться рядом. Генерал, пытаясь заглушить боль, полностью погрузился в работу: бесконечные командировки сменяют друг друга — то на заводе, то в частном самолёте, то в гостиничном номере, то в московском кабинете.
В своих разъездах по стране Хадяков сталкивается с постоянными попытками окружения угостить его выпивкой или вовлечь в лёгкие связи, но он дал себе твёрдое слово избегать новых отношений. Тем временем Валя полностью посвящает себя музыке, постепенно покоряя своим талантом северную столицу и находя вдохновение в её величественной атмосфере.