1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре после этого они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара становятся для приёмных родителей серьёзным испытанием, к которому они не были готовы.
В это же время из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая сама обладает паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе ребёнка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет ей воссоединиться с дочерью, если та согласится сотрудничать с разведкой.
