1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его появлением в советскую действительность врывается нечто сверхъестественное и загадочное, а свита загадочного господина путает и сбивает с толку обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за внешней стороной событий, доступной взгляду простых смертных, скрывается иной, гораздо более глубокий смысл визита Воланда.
За мишурой мистических фокусов и головокружительных афер разворачивается незримая драма, участники которой вовлечены в вечную борьбу добра и зла, света и тьмы. Визит Воланда и его свиты — это не просто череда чудес и курьёзов, а сложное испытание для человеческих душ, проверка на прочность их убеждений и совести. И пока обыватели видят лишь поверхность событий, за кулисами решаются судьбы и вершится высший суд.