Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного генерала из Ростовского управления, проходил подготовку для ответственной зарубежной командировки. Но досадный проступок перечеркивает эти планы, и он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина порождает в нём глубокие сомнения в верности избранной стези.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации опасной банды грабителей получает неожиданное предложение от КГБ. В Ленинграде он приступает к ответственному заданию — обеспечению безопасности высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
