Нижний Новгород, лихие девяностые. Два заурядных бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка химика, мастера по производству запретного белого порошка. Но операция идет наперекосяк, и парни с треском проваливают миссию. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им возможность загладить вину.
Новый план заключается в том, чтобы отправиться в указанную контору и произвести обмен: чемодан, набитый деньгами, на чемодан с наркотиками. Кажется, всё просто. Но на выходе героев уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по указке местного «оборотня в погонах», который решил кинуть авторитета Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется.
