Нью-Йорк погружается в пучину жестоких и загадочных преступлений. Один из влиятельных наркобаронов, потеряв жену, обращается к бывшему полицейскому с просьбой найти убийцу. Частный детектив Скаддер, обладающий особым чутьём, замечает то, что ускользает от официальных следственных органов. Он идёт по следу, ведущему в самые тёмные уголки города, куда страшно ступить даже самым отчаянным стражам порядка.
Раскрывая одно злодеяние за другим, Скаддер осознаёт, что истинная опасность скрывается не там, где её ищут. За внешней жестокостью убийств кроется нечто более страшное и неочевидное, заставляющее пересмотреть все первоначальные предположения. Люди боятся не того, чего следовало бы, и детективу предстоит столкнуться с пугающей правдой, которая меняет всё.
